雷曼股份4月11日晚間披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)草案，根據(jù)方案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式購買華視傳媒及高清投公司合計持有的華視新文化公司100%的股權，約50%的對價以發(fā)行股份的方式支付，約50%的對價以現(xiàn)金方式支付，其中擬向華視傳媒和高清投公司分別發(fā)行18，670，212股和2，074，468股股份，占本次交易完成后上市公司股份總額比例分別為5.04%和0.56%。高清投公司為華視傳媒全資子公司，即本次交易后華視傳媒直接和間接持有上市公司5.60%的股份。
同時，公司擬向不超過5名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易現(xiàn)金對價、交易稅費、中介機構費用及補充上市公司流動資金，本次交易標的資產(chǎn)華視新文化100%股權的評估值為78，082.42萬元，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定本次交易價格為78，000.00萬元。
本次上市公司購買資產(chǎn)發(fā)行股份價格為18.80元/股，擬向不超過5名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過60，000.00萬元，其中約39，000.00萬元用于支付本次交易現(xiàn)金對價，約3，000.00萬元用于支付本次交易稅費及中介機構費用，剩余約18，000.00萬元用于補充上市公司流動資金。
資料顯示，深圳市華視新文化傳媒有限公司注冊資本4，050萬元，主要經(jīng)營電視設備、數(shù)字設備、無線設備及相關技術的開發(fā)、購銷、工程安裝與技術咨詢；電視節(jié)目的策劃代理；文化信息咨詢及商務信息咨詢（不含限制項目）；計算機軟件開發(fā)；從事廣告業(yè)務。
公告稱，根據(jù)上市公司與交易對方華視傳媒及高清投公司簽訂的《盈利預測補償協(xié)議》及其補充協(xié)議，交易對方承諾，本次交易標的公司華視新文化2016年度、2017年度、2018年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于6，000萬元，8，000萬元和10，000萬元。
