木林森5月26日發(fā)布《木林森股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告暨上市公告書》，公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為83,827,918股，發(fā)行價格為28.01元/股，募集資金總額為2,348,019,983.18元，募集資金凈額為2,315,739,400.00元，發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的新股。
本次發(fā)行的發(fā)行對象、認(rèn)購股數(shù)及限售期等情況
公告顯示，木林森本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額不超過231,573.94萬元，募集資金將全部用于小欖SMD LED封裝技改目、吉安SMD LED封裝一期建設(shè)、新余LED應(yīng)用照明一期建設(shè)三大項目，分別擬投入總額61,575.50萬元、94,317.33萬元、75,681.11萬元。
本次發(fā)行新增股份將于2016年5月27日在深圳證券交易所上市。新增股份上市首日公司股價不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。
木林森表示，本次新增股份登記到賬后公司控股股東、實際控制人仍為孫清煥，因此本次發(fā)行沒有導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
本次新增股份登記到賬前后，公司股本結(jié)構(gòu)變化情況
木林森表示，本次發(fā)行不會對公司主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，公司的主營業(yè)務(wù)仍然為LED封裝及應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，不會導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)的改變和資產(chǎn)的整合。
本次非公開發(fā)行募集資金投資的項目為公司主營業(yè)務(wù)，募集資金項目實施后，將增強公司資本實力，進一步提升公司的行業(yè)競爭優(yōu)勢，保證公司的可持續(xù)發(fā)展，提升公司的盈利能力。
木林森今年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入81,970.83萬元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤5,046.43萬元。
