因籌劃重大資產(chǎn)重組而停牌近1個(gè)月的木林森在8月9日晚間披露公告，因本次重大資產(chǎn)重組涉及海外資產(chǎn)，盡職調(diào)查所需時(shí)間較長(zhǎng)，且涉及商務(wù)主管部門(mén)、發(fā)改委、外匯管理部門(mén)等有權(quán)部門(mén)的審批和備案，目前重組方案還在進(jìn)一步論證、完善中，公司股票無(wú)法按原定時(shí)間2016年8月15日復(fù)牌并披露重組預(yù)案。經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票將于2016年8月15日開(kāi)市起繼續(xù)停牌。
公告顯示，本次重大資產(chǎn)重組的主要交易對(duì)方為義烏和諧明芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“和諧明芯”)，該合伙企業(yè)為木林森與珠海和諧卓越投資中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“和諧卓越”)、和諧浩數(shù)投資管理(北京)有限公司、義烏市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)中心共同出資設(shè)立。和諧卓越擔(dān)任和諧明芯的執(zhí)行事務(wù)合伙人。本次交易完成后，和諧明芯預(yù)計(jì)將持有上市公司超過(guò)5%的股權(quán)，故本次重大資產(chǎn)重組擬構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次重大資產(chǎn)重組的標(biāo)的公司和諧明芯(義烏)光電科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“明芯光電”)為一家特殊目的公司(SPV)，本身并無(wú)實(shí)際業(yè)務(wù)，該SPV擬向本次交易的目標(biāo)公司的股東購(gòu)買(mǎi)目標(biāo)公司100%的股權(quán)。本次交易的目標(biāo)公司為L(zhǎng)EDVANCEGmbH(一家根據(jù)德國(guó)法律成立的企業(yè))、LEDVANCELLC(一家根據(jù)美國(guó)法律成立的企業(yè))(LEDVANCEGmbH和LEDVANCELLC以下合稱(chēng)為“LEDVANCE”)，LEDVANCE主營(yíng)LED照明相關(guān)業(yè)務(wù)。本次交易擬采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式，具體方案尚未確定。
目前，公司已與標(biāo)的公司明芯光電股東和諧明芯已經(jīng)簽署了《合作備忘錄》，正在就細(xì)化的交易方案進(jìn)行進(jìn)一步協(xié)商和溝通。聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師事務(wù)所、審計(jì)機(jī)構(gòu)正在研究論證、推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的具體方案。相關(guān)盡職調(diào)查、審計(jì)工作正在進(jìn)行中。各方確認(rèn)，本次交易中，標(biāo)的資產(chǎn)SPV收購(gòu)目標(biāo)公司LEDVANCE100%股權(quán)為中國(guó)企業(yè)收購(gòu)海外企業(yè)的事項(xiàng)，需要商務(wù)主管部門(mén)、發(fā)改委、外匯管理部門(mén)等有權(quán)部門(mén)的審批和備案，目前交易尚未推進(jìn)至到有權(quán)部門(mén)審批的階段。
繼續(xù)停牌期間，公司及有關(guān)各方將加快推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作。公司承諾爭(zhēng)取于2016年9月15日前按照要求披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案(或報(bào)告書(shū))。若公司未能在上述期限內(nèi)披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案(或報(bào)告書(shū))，公司將根據(jù)重大資產(chǎn)重組推進(jìn)情況確定是否向深圳證券交易所申請(qǐng)延期復(fù)牌。
