從2019年下半年開始，韓國面板企業(yè)就開始陸續(xù)關(guān)閉LCD產(chǎn)線，三星蘇州工廠也出售給了TCL。而歷經(jīng)10余年的沉浮，我國面板產(chǎn)業(yè)也逐漸走上了世界舞臺中央，LCD領(lǐng)域份額高達50%，TCL、京東方雙雄格局也已見端倪。
談及我國面板如今的成就時，有不少人會簡單歸因為“砸錢、拼規(guī)模”；毫無疑問，我們有逆向投資、也發(fā)揮了規(guī)模效應(yīng)，然而，無論是最初的“收購產(chǎn)線”，還是隨后的“自主建設(shè)”，國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)在技術(shù)研發(fā)的路上從未停止過步伐。而且也已經(jīng)從技術(shù)引進、步步跟隨，逐步走向了前沿探索、部分引領(lǐng)。
在10月22日的“2020年全球顯示生態(tài)大會（DTC2020）”上，TCL華星就發(fā)布了四項“全球首款”的產(chǎn)品，在前沿技術(shù)領(lǐng)域秀了一把“肌肉”：
142”IGZO玻璃基主動式MLED顯示屏，它的特點是可以無限拼接，想要多大屏就有多大屏，舞臺布置、會議展示更從容。48”8K In-cell Touch AM Mini-LED背光曲面車載屏，一體化超大屏，智能更便捷，駕駛更有趣，而這也是特斯拉引領(lǐng)的亮點。
6.7”AMOLED云卷屏，通過抽拉手機，就可以讓屏幕尺寸隨機殼滑動變換，可大可小，當(dāng)完全折疊起來時又只有4.5”，比傳統(tǒng)折疊屏厚度更薄，實現(xiàn)“把大屏裝進褲兜里”；17”打印式OLED卷軸屏，彎曲效果更佳、而且成本低、不僅加速手機屏幕變革，也有望實現(xiàn)電視等更大尺寸的應(yīng)用。
每個技術(shù)的名稱都很長，但呈現(xiàn)給消費者的體驗卻都是兩個字：真香。事實上，LCD技術(shù)已經(jīng)穩(wěn)健發(fā)展了十余年，產(chǎn)業(yè)需要新驅(qū)動、消費者也需要更驚艷的體驗。新一輪顯示領(lǐng)域的革命，已是微瀾之時。而中國能否引領(lǐng)趨勢、技術(shù)變革又走向何方、誰又能扛起大旗，這是追尋產(chǎn)業(yè)新機遇時，要推敲的問題。
一、中國也可以
人類在日常生活中，有80%的信息是來自于視覺。因此，顯示技術(shù)研發(fā)，也一直是各國企業(yè)、各科學(xué)家工程師們所看重的。
曾經(jīng)最廣泛采用的是CRT顯像管技術(shù)，簡單說就是利用電子槍射出電子撞擊熒光粉來顯示。“大方頭”的電視機、電腦顯示屏都是其應(yīng)用。在CRT領(lǐng)域，日本企業(yè)靠著“精益求精”的工藝精神，制造出了“耐摔十幾次”的電視機，很快成為產(chǎn)業(yè)霸主。索尼的“特麗瓏”，全球銷量超過1億臺，吊打競爭對手。
我國在1970年代開始引進技術(shù)，并一步步鉆研，終于實現(xiàn)了CRT產(chǎn)業(yè)鏈90%以上本土化的成績。然而，2000年初，LCD液晶電視逐漸問世，中國CRT產(chǎn)業(yè)遭遇整體淘汰。
LCD技術(shù)在1960年代左右，由美國RCA公司所發(fā)明，但由于前期技術(shù)不成熟，難以制作大尺寸產(chǎn)品，所以并未被美國企業(yè)所重視，長期處于“荒涼狀態(tài)”，甚至認(rèn)為“建立電視屏大小的液晶屏是荒謬的”。但日本企業(yè)卻興趣濃厚。他們將液晶技術(shù)用于了小型數(shù)字手表，大獲成功，并隨后開啟了液晶電視之路。
1988年時，日本夏普公司成功制造出了14英寸液晶電視樣品，點燃了產(chǎn)業(yè)的加速器。1代線、2代線、3代線相繼開立。隨后，韓國、中國臺灣、中國大陸都加入了這場LCD液晶的爭奪戰(zhàn)，不斷擴大液晶面板的生產(chǎn)尺寸、優(yōu)化生產(chǎn)工藝。而日本企業(yè)領(lǐng)先于美國，最終贏得LCD產(chǎn)業(yè)的原因也有三個：
“學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)”，日本企業(yè)紛紛進場，并在競爭中保持分享，形成了經(jīng)驗、工藝的知識網(wǎng)絡(luò)。“產(chǎn)業(yè)集群”，日本還形成了上下游體系，幾乎每個環(huán)節(jié)都有企業(yè)參與，玻璃基板有旭硝子等；光刻機有尼康、佳能；彩膜、偏光片有東電等等。“開放生態(tài)”，IBM、飛利浦、康寧等等都是日本LCD崛起的重要力量。
相比之下，美國在液晶研發(fā)上卻出現(xiàn)了獨自創(chuàng)新、封閉體系的趨勢，最終在一次次產(chǎn)業(yè)周期“捶打”幾近消亡。然而，日本在液晶產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先，卻不意味著一勞永逸。
在2000年左右的第5代線選擇上，日本企業(yè)忌憚于資金壓力和市場前景，出現(xiàn)了猶豫。而韓國三星、LG等公司，卻逆勢加碼，不僅出錢造廠、也大量從日本公司挖人，最終，在被日本企業(yè)嘲笑是“泰坦尼克號”的質(zhì)疑中，韓國企業(yè)迎來了需求回暖，快速搶占了市場，并一步步加大投資實現(xiàn)了領(lǐng)先。
所以總結(jié)來看，面板產(chǎn)業(yè)技術(shù)的變革、主導(dǎo)地位的切換，都可以歸結(jié)為四點：
在戰(zhàn)略上，必須要貼近需求，但又要領(lǐng)先于需求市場一小步，提前布局；在心態(tài)上，要廣泛采用合作、培養(yǎng)上下游生態(tài)；資源儲備上，必須要有人才儲備以實現(xiàn)技術(shù)研發(fā)、工藝改進；更重要的是，要有“良性砸錢”的循環(huán)，不僅有充足資本金，更要有商業(yè)利潤來推動長久循環(huán)。
而對比來看，歷經(jīng)十余年的發(fā)展，我國面板產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的實力已經(jīng)大幅增強：積累了良好的工藝經(jīng)驗、人才隊伍；產(chǎn)業(yè)鏈也都有了發(fā)展，上游有三安光電、大族激光、杉杉股份等等在材料、設(shè)備等領(lǐng)域有所突破，而下游領(lǐng)域，無論是手機、電視、筆記本，還是智能汽車，中國都是最大的市場，中國企業(yè)也已經(jīng)是產(chǎn)業(yè)中堅。
而在資金方面，由于技術(shù)推進，研發(fā)、產(chǎn)線投入的資金體量也越來越大。而隨著LCD格局的穩(wěn)定，行業(yè)利潤也在持續(xù)改善，這也有利于TCL華星等行業(yè)領(lǐng)先公司，進行前沿技術(shù)探索。尤其疫情沖擊下，中國供應(yīng)鏈率先恢復(fù)，也會加強對海外企業(yè)合作的吸引力。
比如，6月，TCL華星就以300億日元（約合20億人民幣）投資日本企業(yè)JOLED，該公司在印刷顯示技術(shù)方面居于全球領(lǐng)先地位；而本次TCL華星的DTC大會，也迎來了韓國顯示技術(shù)創(chuàng)新平臺主席的交流。從站外邊看、到跟著學(xué)，中國面板產(chǎn)業(yè)一步步走上技術(shù)舞臺，搭建自己的主場秀。
二、技術(shù)永不眠
最初的CRT技術(shù)，動態(tài)響應(yīng)非常快，但缺點也很明顯，需要一定的體積、需要厚厚的玻璃；顯示面積做到30多吋時，已經(jīng)接近百斤重。重量成為限制顯示面積的重要障礙。而在CRT進化到LCD期間，仍有PDP（等離子）、FED（場致發(fā)射）等技術(shù)在推進，但最終折戟。
LCD獲勝的原因有三個：最接“地氣”，用初級技術(shù)早早實現(xiàn)了商業(yè)化，開啟“利潤-研發(fā)”的螺旋推進；新潮，數(shù)字手表成為人們熱捧的電子產(chǎn)品，而這顯然是CRT無法實現(xiàn)的場景；最符合終極需求，從理論來看，更容易實現(xiàn)輕薄、大尺寸。也就是，盡管道路有曲折，但最終是光明的。
LCD產(chǎn)業(yè)在過去十余年也有兩個提升：一個是代際不斷提升、尺寸不斷擴大；二是背光源的發(fā)展。而回顧所有技術(shù)的發(fā)展，不管術(shù)語有多繞，本質(zhì)就一個，極力滿足消費者需求：從電視到電腦、從手機到可穿戴、從戶外廣告到車內(nèi)中控，場景更加多元化，也對應(yīng)著功耗、柔軟度、尺寸、厚薄的需求；以及更真彩的視覺效果。
因此，判斷一個技術(shù)是否有更好的未來，一方面是判斷其是否符合消費趨勢，另一方面則是商業(yè)化的可行性。而目前來看，業(yè)界廣泛布局的技術(shù)，主要有MLED、噴墨印刷OLED兩條路線。
MLED包括MicroLED和MiniLED，都是利用LED顯示技術(shù)。LED很常見，比如路燈、廣告牌等，但MLED的難度就大幅增加了，在微米級上進行操作。MicroLED是指將傳統(tǒng)的LED設(shè)計結(jié)構(gòu)微米級化，并將這些微小的芯片陣列化，成為可以單一驅(qū)動控制的顯示像素，這樣就可以實現(xiàn)高亮度、低能耗、高分辨率及高飽和度的顯示效果。
MicroLED比較正式的亮相是2012年，Sony發(fā)布了一款55吋顯示器，采用了622萬顆MicroLED打造出高分辨率的顯示像素。由于MicroLED去除了藍寶石襯底，不易轉(zhuǎn)移，而且單位面積封裝芯片數(shù)量增加了三四倍，容易形成虛焊、防護性更脆弱，所以成本、難度大幅提升。目前仍處于孵化階段。
而為了平衡技術(shù)、效果和商用，MiniLED技術(shù)應(yīng)運而生。它同樣采用LED顯示，但設(shè)計尺寸要比Micro大兩三倍，芯片尺寸在100-200微米，而且保留了藍寶石襯底。因此，工藝難度、生產(chǎn)成本都大幅降低。而又可以實現(xiàn)比傳統(tǒng)LED更好的效果，而且使用壽命也比OLED更長。
由于功耗、尺寸等原因，MiniLED 并不適用于可穿戴等設(shè)備，但對于車控等中大尺寸領(lǐng)域，效果就非常不錯。
TCL華星此次推出的全球首款142”IGZO玻璃基主動式MLED顯示屏，就是用小尺寸拼接而成，而且還可以組成任意尺寸，實現(xiàn)無限拼接、簡直和想象空間同步，適用于如辦公室會議機、指揮中心、影院等多樣化的商業(yè)顯示場景。而全球首款48”8K In-cell Touch AMMini-LED背光曲面車載屏，集儀表、中控、副駕駛娛樂功能于一體，incell的觸控技術(shù)將給消費者帶來更加舒適、順暢的操縱感。
而作為消費電子風(fēng)向標(biāo)的蘋果，最近也傳出有望在中國臺灣地區(qū)加碼MicroLED研發(fā)，產(chǎn)品也會率先采用MiniLED技術(shù)。
OLED的發(fā)光原理為有機涂層通電自發(fā)光，因此無需發(fā)光器件、驅(qū)動電路、導(dǎo)光板等光源系統(tǒng)，大幅縮小體積、功耗，而且通過材料的優(yōu)化，還可以實現(xiàn)柔軟、折疊。OLED主要有蒸鍍式和印刷式兩個路徑。
蒸鍍式OLED，即通過在真空中用電子束或者激光，將發(fā)光材料加熱蒸發(fā)，最終在基板上凝結(jié)。在蒸鍍過程中，需要一張金屬掩膜版，來實現(xiàn)圖紙到基板的精準(zhǔn)轉(zhuǎn)移。然而，當(dāng)尺寸過大時，掩膜版在重力作用下就會發(fā)生一定程度的扭曲，對于高精密制造而言，失之毫厘謬以千里，會嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。
而且，蒸鍍過程中材料的使用率也僅為70%左右，加之需要真空環(huán)境，都會造成成本上升。因此，蒸鍍式OLED在大尺寸環(huán)節(jié)也面臨著商業(yè)瓶頸。目前，韓國兩強在這一技術(shù)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，三星和LG分別在中小尺寸和大尺寸市場占有優(yōu)勢。
印刷OLED，也稱為噴墨打�。↖nkjetPrinting，簡稱IJP），類似于在紙張上噴墨印刷文字，將有機發(fā)光材料噴涂在基板上、經(jīng)過干燥等環(huán)節(jié)后形成發(fā)光薄膜。
印刷OLED無需真空環(huán)境，常壓下也可以生產(chǎn)，而且實際過程中僅有2%左右溶液會被浪費，材料利用率大幅提升，和蒸鍍工藝相比，可以說是“皮實好用”。整個過程對于規(guī)模限制小，因此，對于大尺寸領(lǐng)域而言，印刷OLED可謂是性價比極高。
印刷原理雖然簡單，但技術(shù)難度并不低。實驗室技術(shù)到工業(yè)化生產(chǎn)之間，是漫長的know-how探索期。僅僅拿噴涂的墨滴來說，需要對其大小、粘度、表面張力、速度、方向、慣性等參數(shù)都進行嚴(yán)格控制。粘度高了，墨水會堵在噴頭處；粘度低了，墨水又難以在基板上以理想的情況附著等等。
盡管難度大，但就像LCD取代CRT一樣，在初級技術(shù)使用、生產(chǎn)工藝、需求場景等要素考量下，印刷OLED在大尺寸領(lǐng)域更具備商業(yè)價值。而且印刷技術(shù)，不僅可以用于OLED，也可以用于QLED，是一種面向更廣的通用技術(shù)，一次突破，多次受用。此次TCL華星基于OLED技術(shù)推出的云卷屏就頗有特色。
相比于折疊屏，云卷屏從正面繞到后面，做了拉升。而折疊屏合上后厚度會加倍、體積增加明顯，消費者使用體驗一般。但云卷屏收起來厚度就不會增加，面積減小了，便攜性提升。其發(fā)布的全球首款17”打印式OLED卷軸屏，也采用了噴墨印刷工藝制作，而且通過頂發(fā)光的器件結(jié)構(gòu)，色域高達100%，顯示效果更加艷麗，屏體厚度輕薄。
未來OLED的發(fā)展會走向量子點技術(shù)，而量子點技術(shù)之后，仍會有更多新技術(shù)誕生。技術(shù)變革永不停步，需要的是商業(yè)、技術(shù)、需求三者之間的平衡。這就要求企業(yè)，既要腳踏實地，又要抬頭看路。
三、扛旗者本色
2009年，抵御著金融危機，TCL液晶電視銷量依然實現(xiàn)了翻倍增長。與此同時，TCL華星也正式啟動深圳工廠，建設(shè)國內(nèi)領(lǐng)先的8.5代線，并在隨后的十年里，先后開啟了多技術(shù)路線研發(fā)。今年，疫情之下，TCL華星仍在技術(shù)上主動出擊，吹響著探索號角。
而回顧歷次技術(shù)變革中日本、韓國、中國臺灣等企業(yè)的發(fā)展來看，好的扛旗手至少要在四個領(lǐng)域能力突出：管理效率、需求捕獲、技術(shù)儲備、產(chǎn)業(yè)生態(tài)。那么TCL華星能否扛起技術(shù)探索的大旗呢？
高效的管理，對于高科技、重資產(chǎn)、長周期的面板行業(yè)而言，非常重要�？梢愿纳破髽I(yè)的利潤狀況、增強抵御風(fēng)險、捕捉機遇的能力。而TCL華星采用的策略是：結(jié)硬寨、重經(jīng)營。在項目建設(shè)上，穩(wěn)步推進，項目量產(chǎn)一兩年后，才會啟動下個項目；而且每個項目并不是簡單的產(chǎn)能擴充，也是新技術(shù)的迭代升級。
TCL華星建廠布局采取了“雙子星”策略，t1、t2；t6、t7生產(chǎn)線都在深圳，t3、t4同在武漢。這種布局可以發(fā)揮聚合效應(yīng)，提高配套資源利用。據(jù)測算，這一策略比同規(guī)模項目，節(jié)省項目成本9億元、運營成本6億元，供應(yīng)鏈協(xié)同，還可以節(jié)省3千萬左右。
而在業(yè)務(wù)發(fā)展方面，公司也將業(yè)務(wù)戰(zhàn)略分解到每年的業(yè)務(wù)規(guī)劃和落地舉措，并細化到每個組織和每個人。公司存貨周轉(zhuǎn)速度行業(yè)領(lǐng)先，人均費用率（人力成本/營業(yè)收入）長期處于行業(yè)低位。
需求捕獲，是所有企業(yè)的重要技能，防止產(chǎn)品和市場脫節(jié)，同時又提前把握商機。對于單產(chǎn)線就需要高額資金的面板企業(yè)而言，這點也更為重要，尤其它的下游是不斷涌現(xiàn)新潮流的電子產(chǎn)業(yè)。
公開報道可見，TCL華星和所有彩電大客戶都有業(yè)務(wù)合作，包括三星、索尼等國際頂尖客戶，也是小米智能手機、華為智慧屏的重要供應(yīng)商。同時背靠TCL（集團）垂直產(chǎn)業(yè)鏈的整合優(yōu)勢，TCL華星可以快速獲得主流消費市場對每項新技術(shù)的喜好。
技術(shù)儲備方面，TCL華星也是不遺余力。2019年研發(fā)投入46.6億元，收入比為13.7%，并不遜色于華為的15%。華星的研發(fā)資金有序地投入到了各個技術(shù)路徑。在大尺寸領(lǐng)域，公司布局了印刷OLED、QLED、MiniLED等技術(shù)，也在研發(fā)觸控傳感器等面板微系統(tǒng)。在小尺寸領(lǐng)域，公司在柔性屏、觸控一體、輕薄化等環(huán)節(jié)都有突破。
在2014年時，TCL華星發(fā)起成立了廣東聚華印刷顯示技術(shù)有限公司。廣東聚華先后與韓國LGC、日本住友化學(xué)、日產(chǎn)化學(xué)及美國柯狄等世界頂尖企業(yè)進行了廣泛合作。旗下的“國家印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心”，也是我國顯示領(lǐng)域僅有的一家國家級創(chuàng)新中心，已建成全球最先進的印刷顯示公共平臺。
TCL科技旗下的華睿光電，在發(fā)光材料領(lǐng)域研發(fā)，已經(jīng)突破了500多種產(chǎn)品。OLED材料已開始批量供貨，QLED研發(fā)團隊也已解決紅、綠材料使用壽命等關(guān)鍵問題，自主研發(fā)的藍光材料的性能全球領(lǐng)先，相關(guān)研究成果已在國際頂尖科學(xué)雜志《自然·通訊》上發(fā)表，開發(fā)進展處行業(yè)前沿。
數(shù)月之前，廣州方面已經(jīng)披露，TCL科技將會在廣州投建一條8.5代印刷顯示生產(chǎn)線，在印刷顯示領(lǐng)域的合縱連橫，已開始產(chǎn)業(yè)化落地。
截至上半年，TCL華星共提交PCT國際專利申請838件，累計申請11,895件。而在量子點領(lǐng)域的公開專利數(shù)量為1,199件，居全球第二名。而在蘋果重金押注的MicroLED領(lǐng)域，TCL華星140件專利，也位居全球第1。成熟應(yīng)用、前沿探索，TCL華星正階梯化有序攻堅。
產(chǎn)業(yè)生態(tài)領(lǐng)域，TCL華星也秉承著合作開放的理念，擴大“朋友圈”。與三安光電共同成立聯(lián)合實驗室，從事Micro-LED顯示技術(shù)開發(fā)，并形成Micro-LED商業(yè)化規(guī)模量產(chǎn)的工藝流程解決方案；戰(zhàn)略投資日本JOLED，加速印刷顯示產(chǎn)業(yè)化進程，牽頭構(gòu)建上游設(shè)備、材料、到器件、應(yīng)用的全球范圍新型顯示產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
TCL旗下的投資創(chuàng)投業(yè)務(wù)也在上游領(lǐng)域布局，包括材料領(lǐng)域的納晶科技、無錫帝科等，以及芯片領(lǐng)域的寒武紀(jì)、集創(chuàng)北方、宏祐圖像等投資。而和三星也是強強聯(lián)手，2009年TCL華星成立之初，三星便是其股東。包括此次大會上清華教授張百哲的演講，都表明著TCL華星正打造著一個產(chǎn)學(xué)研結(jié)合、全球開放共享的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
俗話說，有志者事竟成，而要成為顯示革命中合格的扛旗手，不僅需要遠大目標(biāo)，更需要在管理效率、需求捕獲、技術(shù)儲備和產(chǎn)業(yè)生態(tài)等領(lǐng)域形成自己的特色和優(yōu)勢。日本LCD變革如此、韓國的超越也如此，而TCL華星也已經(jīng)準(zhǔn)備好了。
四、尾聲
清華大學(xué)教授、平板顯示領(lǐng)域?qū)＜覐埌僬鼙硎�，預(yù)計到2025年，中國在LCD顯示領(lǐng)域可以占到全球份額的71%，這個領(lǐng)域?qū)侵袊患要毚蟮木置妗＿@是一個可以預(yù)見的成果，也是一個值得慶祝的成果，然而，這卻不是一個可以一勞永逸的成果。
退出LCD的韓國企業(yè)，并沒有退出面板領(lǐng)域，相反，他們在新一代顯示技術(shù)領(lǐng)域開疆拓土：比如三星在小尺寸OLED方面實力強勁，占據(jù)了80%以上的市場份額；而LG也在大尺寸白光OLED領(lǐng)域領(lǐng)先。而三星的一大秘訣就在于：提前一步押注并研發(fā)新技術(shù)。
依靠持續(xù)研發(fā)、從技術(shù)突破到產(chǎn)業(yè)制勝的中國案例并不少見。比如飽受美國打壓的華為，即是如此，通信設(shè)備、芯片設(shè)計都在一代代研發(fā)人員的拼搏下，成就了中國企業(yè)的技術(shù)之光。拼技術(shù)，中國企業(yè)也可以。
而回到面板產(chǎn)業(yè)來看，如今形成的LCD局面，確實非常艱辛，一次次的周期震蕩，讓產(chǎn)業(yè)、企業(yè)家都經(jīng)歷考驗。幸運的是，我們挺過來了。而且，當(dāng)下，新一代顯示技術(shù)中，仍未出現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化的技術(shù)和公司，這是中國企業(yè)的機遇。幸運的是，已經(jīng)有TCL華星等公司，扛起了技術(shù)探索的大旗，闊步邁入新一輪顯示革命。
