2020年疫情突襲，商用電視市場(chǎng)上半年基本處于需求萎縮狀態(tài)，下半年三星加快退出中國(guó)液晶市場(chǎng)，導(dǎo)致上游面板開(kāi)始缺貨，無(wú)疑是雪上加霜，2020年商用電視整體銷(xiāo)量為4388千臺(tái)，同比下滑7.2%。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加速，疫情加速行業(yè)洗牌
由于電視市場(chǎng)發(fā)展長(zhǎng)久，行業(yè)品牌基本固定，新的品牌很難進(jìn)入。疫情加快市場(chǎng)格局的變化，品牌格局向頭部品牌集中。2020年行業(yè)TOP3品牌的市場(chǎng)份額高達(dá)74%，較2019年上升6個(gè)百分點(diǎn)。在2020年TCL銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)1.7%，主要源于電信郵政、交通、教育和商業(yè)服務(wù)；創(chuàng)維銷(xiāo)量雖有所下降，但依然位居行業(yè)第二，2020年創(chuàng)維在酒店和地產(chǎn)行業(yè)的銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)17.7%，在政府行業(yè)銷(xiāo)量下降明顯；2020年海信銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)5.9%，位居行業(yè)第三，2020年在政府預(yù)算縮減的情況下，海信異軍突起，在政府行業(yè)銷(xiāo)量增長(zhǎng)明顯，銷(xiāo)量?jī)H次于TCL，主要原因?yàn)?020年政府采購(gòu)尺寸加大，而海信緊隨政府步伐，在大尺寸產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格下調(diào)。
2020年商用電視各品牌銷(xiāo)量及變化
Data source: 奧維睿沃（AVC Revo）；Unit：K臺(tái)，%
政府份額有所壓縮，企業(yè)份額穩(wěn)步回升
從行業(yè)來(lái)看，酒店及地產(chǎn)行業(yè)作為商用電視的支撐行業(yè)，上半年需求基本處于停滯狀態(tài)，商用電視銷(xiāo)量?jī)H為745千臺(tái)，下半年商業(yè)地產(chǎn)加快開(kāi)發(fā)進(jìn)度，彌補(bǔ)上半年損失，從而帶動(dòng)商用電視銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，銷(xiāo)量為1251千臺(tái)， 2020年整個(gè)酒店及地產(chǎn)行業(yè)銷(xiāo)量同比下降5.4%。2020年上半年國(guó)內(nèi)各大品牌酒店收入銳減30%以上，在收入下降的情況下，為維持正常經(jīng)營(yíng)，酒店地產(chǎn)采購(gòu)主要以低端經(jīng)濟(jì)型酒店為主，而高端及以上酒店需求下降最為明顯。各企業(yè)經(jīng)營(yíng)基本到第二季度開(kāi)始全面復(fù)工，第四季度才恢復(fù)疫前水平，在企業(yè)行業(yè)中商用電視全年銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)4.5%，相比于另兩大行業(yè)，企業(yè)復(fù)蘇相對(duì)穩(wěn)健，銷(xiāo)量上升主要源于制造業(yè)和電信郵政行業(yè)。而2020年政府非緊急非剛性需求壓縮，整個(gè)政府行業(yè)需求為993千臺(tái)，同比下降22.4%，成為商用電視市場(chǎng)規(guī)模下降的主要源頭之一，其中以公共服務(wù)支出減少最為明顯，教育和交通采購(gòu)需求有所上升。
2020年商用電視行業(yè)銷(xiāo)量及變化
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華東和華西銷(xiāo)量同比上升，其他區(qū)域同比下降
從區(qū)域來(lái)看，華東區(qū)域作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展要地，抗風(fēng)險(xiǎn)能力最強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇最快，2020年占據(jù)整個(gè)商用電視市場(chǎng)31.1%的銷(xiāo)量份額，市場(chǎng)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)13.2%。華西地區(qū)受?chē)?guó)家醫(yī)療和教育支出增加的影響，同比增長(zhǎng)最快（22%）。華北和東北地區(qū)銷(xiāo)量同比下降35.6%，主要受?chē)?guó)家非剛性需求減少的影響。而華南地區(qū)受旅游業(yè)影響，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，銷(xiāo)量同比下降14.4%。
50寸以下銷(xiāo)量銳減，電視尺寸升級(jí)趨勢(shì)明顯
從尺寸來(lái)看，商用電視尺寸明顯向大尺寸方向傾斜，以50寸為分水嶺，50寸以下銷(xiāo)量均有不同程度的同比下降，50寸以上隨著尺寸增加，銷(xiāo)量也同比增加；過(guò)去政府采購(gòu)以32寸為主，現(xiàn)在政府需求也在往50寸以上轉(zhuǎn)移。依據(jù)《奧維中國(guó)商用電視市場(chǎng)季度調(diào)研報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，截至2020年50寸以下商用電視市場(chǎng)2423千臺(tái)需要進(jìn)行尺寸升級(jí)。
2020年商用電視尺寸銷(xiāo)量及變化
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防疫常態(tài)化，2021市場(chǎng)需求持續(xù)釋放
第一、疫情逐漸穩(wěn)定，旅游和住宿業(yè)自去年下半年開(kāi)始已漸復(fù)蘇，2021年市場(chǎng)基本恢復(fù)正常狀態(tài)，酒店行業(yè)需求預(yù)計(jì)將逐漸擴(kuò)大。2021年作為十四五開(kāi)局之年，為全面推進(jìn)十四五規(guī)劃，政府支出也將有所增加，預(yù)計(jì)政府需求將復(fù)蘇。疫情推動(dòng)線上經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，從而刺激教育、醫(yī)療等行業(yè)2020年需求增加，但2021年疫情穩(wěn)定，線上經(jīng)濟(jì)熱度消退，教育、醫(yī)療等行業(yè)需求也將有回落風(fēng)險(xiǎn)。
第二、從供給端來(lái)看，2021年上半年上游面板缺貨現(xiàn)象將持續(xù)，供給依然不能滿足市場(chǎng)需求。尺寸升級(jí)在即，預(yù)計(jì)2021年商用電視市場(chǎng)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)6.0%，雖較難達(dá)到疫前的增長(zhǎng)水平，但商用電視市場(chǎng)尺寸升級(jí)和行業(yè)復(fù)蘇所帶來(lái)的需求容量依然可觀。
