昨晚，南極光(300940.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2022年9月7日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于深圳市南極光電子科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》(以下簡稱《告知函》)。

深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序，同時要求公司在收到《告知函》后以臨時公告方式及時做好信息披露工作，五個工作日內(nèi)報送募集說明書(注冊稿)及相關(guān)文件，同時報送誠信記錄核查表，并在十個工作日內(nèi)匯總補充報送與審核問詢回復(fù)相關(guān)的保薦工作底稿。

公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

2022年9月2日，南極光公布的向特定對象發(fā)行A股股票之募集說明書顯示，公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計不超過(含)74,008.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：Mini/Micro-LED顯示模組生產(chǎn)項目、中尺寸液晶顯示模組生產(chǎn)項目、新型顯示技術(shù)研發(fā)中心項目、補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的發(fā)行對象不超過35名，為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。本次發(fā)行的最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會予以注冊的決定后，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，由公司董事會與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前二十個交易日公司股票均價的80%。定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額÷定價基準日前二十個交易日股票交易總量。最終發(fā)行價格在本次發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會予以注冊的決定后，由董事會根據(jù)股東大會授權(quán)，按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則，根據(jù)競價結(jié)果與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲中國證監(jiān)會予以注冊的決定后，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，視實際認購情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。若在本次發(fā)行的定價基準日至發(fā)行日期間，公司發(fā)生送紅股或轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量亦將做相應(yīng)調(diào)整。

南極光表示，本次發(fā)行尚無確定的發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購本次發(fā)行的股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

截至募集說明書出具日，公司股東姜發(fā)明通過直接和間接持有的方式合計持有公司股權(quán)比例為29.18%，公司股東潘連興通過直接和間接持有的方式合計持有公司股權(quán)比例為29.18%，潘連興系姜發(fā)明的侄女婿。按本次發(fā)行股數(shù)上限為發(fā)行前股本總數(shù)的30%計算，本次發(fā)行完成后，實際控制人姜發(fā)明和潘連興合計持有公司股份比例為44.90%，仍為公司的實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票的目的，南極光表示，順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，積極布局未來市場；豐富公司產(chǎn)品線，抓住下游市場發(fā)展機遇；提升公司研發(fā)能力，鞏固行業(yè)地位；增強公司資金實力，為公司業(yè)務(wù)長期發(fā)展提供資金支持。